01. WIZYTA ZE WSCHODU
Kiedy wschodnia syrena Weilan uwalnia jednego ze studentów Ondiny od siatki rybackiej, Ondina i Weilan spotykają się pierwszy raz. W nocy podczas pełni księżyca, Weilan przypadkowo uwalnia smoka wody, który ucieka na Wyspę Mako. Podczas ucieczki płynie za nim by go dogonić i znów zamknąć go, by nie zrobił nic złego. W nocy podczas pełni, Joe i Dawid są na rybach na otwartych wodach. Syreny są również w wodzie i napotykają przerażającego smoka wodnego. Joe nieświadomie rozprasza smoka, pozwalając syrenom do ucieczki. Weilan później wyjaśnia że ten smok zniszczył całą ławicę ze wschodu i chce zrobić to samo z ich.
02. UWIERZYĆ W SMOKANapięcie między Ondiną i Weilan rośnie, gdy Weilan robi bałagan w grocie Rity, a Ondina obwinia ją za przyprowadzenie smoka na wyspę Mako i narażenie ławicy. W parku morskim Mimmi spotyka się z Chrisem, który wrócił z programu szkolenia delfinów w Ameryce. Przedstawia Mimmi Karlowi, którego poznał w Ameryce. W międzyczasie Joe informuje park morski o smoku, którego widział zeszłej nocy. Dyrektor parku wysyła Chrisa i Karla na Mako, aby polowali na smoka, zagrażając tajemnicy syren. Chris znajduje jeziorko księżycowe, a Ondinie ledwo udaje się uniknąć bycia zauważonym. Syreny w końcu wykorzystują swoje moce, by przekonać Chrisa i Karla, że smok, który Joe zobaczył, był trąbą wodną. Następnie Ondina i Weilan zawarli pokój.
03. PRZEPIS NA SUKCESWeilan zapisuje się do miejscowego liceum i zostaje partnerem w nauce Zaca po tym, jak nie zdał egzaminu. Zdesperowany, by zdać kolejny egzamin, Zac błaga Weilan, by użyła zaklęcia przenoszącego wiedzę, aby przekazać jej wiedzę biologiczną do umysłu Zaca. Na początku zaklęcie wydaje się nie działać, ale kiedy Weilan i Zac budzą się następnego ranka, są przerażeni, gdy odkrywają, że zamienili ze sobą włosy. Podczas egzaminu przeniesienie wiedzy zaczyna działać i Zac z łatwością zdaje egzamin, przez co nauczyciel podejrzewa, że może oszukiwać. Rita decyduje, że najlepszym sposobem rozwiązania tego problemu jest ponowne przystąpienie Zaca do egzaminu. Wkrótce sytuacja się pogorszy, gdy Weilan i Zac zamieniają się głosami i powoli zaczynają wymieniać między sobą resztę swoich ciał. Mimmi i Ondina ostatecznie odwracają zaklęcie i przywracają Weilan i Zacowi normalny stan. Zac ponownie przystępuje do egzaminu i zdaje go samodzielnie.
04. SPRZĄTANIE BAŁAGANUOndina zaczyna udzielać Evie lekcji, jak używać jej księżycowego pierścienia do telekinetycznego manipulowania przedmiotami. Później w swoim domu, Evie używa pierścienia księżycowego, aby manipulować mopem, aby wyczyścił podłogę za nią. Jednak sytuacja wymyka się spod kontroli, gdy mop rozwija własny umysł i szaleje po całym domu. Evie, Zac i trzy syreny muszą zatrzymać animowany mop, zanim ojciec Evie wróci do domu. W międzyczasie, ponieważ Joe jest właścicielem części kawiarni, ogłasza swoją decyzję o zamknięciu kawiarni, aby zaoszczędzić pieniądze, pomimo protestów Davida, Zaca i Cama. Aby uratować kawiarnię, Cam wykorzystuje swoje oszczędności, aby kupić udział Joe w kawiarni, czyniąc go współwłaścicielem kawiarni wraz z Davidem.
05. CHIŃSKA SZKATUŁKA
Syreny starają wymyślić plan, by złapać w pułapkę smoka wewnątrz pudełka łamigłówki, które dostają od wujka Shen, życzliwego antykwariusz, który mieszka w Chinach. Ale z pudełka syreny nie umieją korzystać i przez przypadek wsysa Posejdona. Weilan musi podjąć śmiałe działania by go uwolnić. Przez ten czas Carly i Cam zaczynają lekcje taneczne. Ich taniec to katastrofa, a ich związek jest uratowany tylko dzięki Zacowi, ponieważ to on daje dodatkowe lekcje Camowi.
06. NOWE POCZĄTKI
W parku morskim zespół ratowników, w tym Chris, wyrusza, aby uratować ławicę z osieroconymi delfinami, pozostawiając Karla i Mimmi do wykonywania różnych prac w parku. Mimmi wkrótce zaczyna martwić się pozornie chorym delfinem. Po komunikowaniu się z nim dowiaduje się, że delfin jest w niebezpieczeństwie, ponieważ rodzi i potrzebuje pomocy od innego delfina. Po przekonaniu Karla do pomocy, mały delfin się rodzi. Chris coraz bardziej interesuje się Mimmi, gdy Karl opowiada mu o swojej wiedzy o delfinach. Tymczasem Evie popycha Ondinę, aby nauczyła ją bardziej zaawansowanych zaklęć z pierścieniem księżyca. Kiedy Evie próbuje użyć zaklęcia, przypadkowo zawiesza Ondinę i Weilana w powietrzu. Evie próbuje, ale nie udaje im się sprowadzić ich z powrotem na ziemię. Traci pewność siebie, panikuje i ucieka, by znaleźć Mimmi, pozostawiając Ondinę i Weilana unoszących się w powietrzu. Obaj są zmuszeni odłożyć na bok swoje różnice i współpracować, aby złamać zaklęcie i wrócić na ziemię.
07. ODWRÓCONY PRĄDGdy syreny przygotowują się do kolejnego spotkania ze smokiem, Weilan demonstruje potężne zaklęcie syreny ze Wschodu zwane "Turn the Tide", które odzwierciedla każdą magię wymierzoną w rzucającego z powrotem tam, skąd pochodzi. Zac i Ondina są zdeterminowani, aby się tego nauczyć i walczyć z całych sił. W międzyczasie Mimmi zgłasza się na ochotnika i Ondinę, aby chronić Davida, podczas gdy on pracuje nad grupowym projektem naukowym. Oboje wpadają w kłopoty, gdy Joe pojawia się w środku wysiłków Ondiny, aby samodzielnie rozgryźć skomplikowane zaklęcie Weilana.
08. SPOTKANIE ZE SMOKIEM
W noc pełni księżyca ławica jest zdeterminowana, aby pokonać wodnego smoka. Veridia jednak zleca Ondinie i Mimmi opiekę nad młodszymi syrenami zamiast walki wraz z ławicą. Niezadowolone z faktu, że zostały wykluczone z akcji, obaj postanawiają sprzeciwić się rozkazom Veridii i dołączyć do walki. W międzyczasie Zac i Weilan przygotowują się do realizacji swojego planu zwabienia smoka do księżycowego jeziorka, zanim użyją "Turn the Tide", aby przeciwdziałać jego ognistemu oddechowi. Aby usunąć ławicę z drogi, Weilan kłamie Veridii, twierdząc, że najlepszym sposobem działania jest ukrycie się po zachodniej stronie Mako, aby zaskoczyć smoka, kiedy faktycznie pojawi się na wschodzie, gdzie wschodzi księżyc. Wiedząc, że Evie będzie próbowała go powstrzymać, jeśli dowie się, co zamierza, Zac prosi Cama, aby zajął się nią, dopóki nie wróci. Niestety Evie decyduje się dołączyć do łąwicy w walce i werbuje Carly do wykonania tego samego zadania co Cam. Później Evie zauważa razem Zaca i Weilan i zdaje sobie sprawę, że coś knują. Kiedy Weilan w końcu mówi Evie o ich planie, odrazu postanawia popłynąć do księżycowego jeziorka za Zackiem. Wkrótce pojawia się smok i goni Zaca aż do jeziorka, gdzie znajduje się Evie. Tymczasem Mimmi z przerażeniem dowiaduje się, co robi Zac, kiedy ma wizję, a Ondina zdaje sobie sprawę, że Weilan ich oszukał. Zac i Evie walczą samotnie ze smokiem. W końcu Zac nie udaje się zniszczyć smoka, a Evie zostaje uderzona przez jego ognisty oddech, co powoduje, że traci zarówno ogon, jak i moce. Zamiast wykończyć Zaca, smok tylko go obwąchuje, a następnie odchodzi. Następnie Ondina wściekle krytykuje Weilan za okłamanie łąwicy i spowodowanie, że Evie straciła ogon, a ona ucieka ze wstydem. Ze złamanym sercem z powodu utraty ogona Evie wraca do domu po odrzuceniu oferty Zaca, by ją zaprowadzić.
09. RÓŻNE OBLICZA SZCZĘŚCIA
Weilan słyszy, jak Ondina obwinia ją za utratę ogona przez Evie i ucieka zraniona. Później wpada na Shena i ze łzami w oczach wyznaje mu, co się stało i że planuje opuścić Złote Wybrzeże na dobre. Shen próbuje ją pocieszyć i wyjaśnić, że ucieczka od jej problemów nie rozwiąże ich. Weilan i tak postanawia odejść w nadziei, że smok podąży za nią tak, jak robił to wcześniej. W międzyczasie Ondina i Mimmi próbują użyć zaklęcia, aby Evie znów stała się syreną. Jednak zaklęcie powoduje odwrotny skutek, przez co Ondina nie może dostać nóg, nawet gdy jest sucha. Gdy Weilan przygotowuje się do odejścia, Ondina zatrzymuje ją i przeprasza za to, że jest dla niej zbyt surowa, a także przekonuje ją, by została. Obaj godzą się, a Weilan jest w stanie przywrócić Ondinę do normalności za pomocą magii Wschodu. Evie w końcu zwraca Ricie swój księżycowy pierścień i decyduje, że chociaż będzie tęsknić za syreną, powinna znowu czerpać korzyści z bycia zwykłą dziewczyną. Następnie nurkuje ze swoim tatą, czego nie była w stanie zrobić, odkąd została syreną.
10. ŻYCZENIA SIĘ SPEŁNIAJĄ
Zac znajduje pozornie zwyczajną, ale piękną muszlę podczas pływania na rafie. Później, kiedy syreny odwiedzają Zaca i widzą jego zdjęcie z czasów, gdy był młodszy, nostalgiczny Zac od niechcenia żałuje, że nie mogli go zobaczyć z tamtych dni. Muszla nagle odsyła dziewczyny o pięć lat w przeszłość, gdzie Zac jest młodszy. Kiedy młody Zac pyta, kim byli, Weilan mówi mu, że są kosmitami. Zdezorientowane dziewczyny odchodzą i spotykają młodszą Ritę, która ich nie rozpoznaje. Po uświadomieniu sobie, że to muszla wysłała ich w przeszłość, wracają do domu Zaca, aby go poszukać. W międzyczasie Zac znajduje się w alternatywnym świecie, w którym Cam i Evie są parą, Rita wyprowadziła się i wszyscy uważają go za obsesję na punkcie obcych. W przeszłości dziewczynom udaje się znaleźć muszlę, ale młody Zac błaga je, aby nie odchodziły, a niecierpliwa Ondina rani jego uczucia. Dziewczyny ponownie rozmawiają z młodą Ritą i przekonują ją, że są z przyszłości, a ona opowiada im, jak działa muszla. Rita ujawnia, że muszla jest muszlą życzeń i tylko osoba, która ją znalazła, może jej używać. Dziewczyny znajdują młodego Zaca na przyjęciu urodzinowym młodej Evie i proszą go o pomoc po tym, jak Ondina przeprasza, że jest dla niego podły. Kiedy młody Zac błaga ich, aby udowodnili innym gościom, że są kosmitami, udają ignorancję, a młody Zac jest upokorzony. Mimmi przeprasza młodego Zaca za to i ratuje jego reputację krótkim pokazem magii z jej mocami. Młody Zac używa muszli, aby odesłać dziewczyny z powrotem do domu i przywrócić prezent do stanu, w jakim był.
11. ZNALEZIONA ZGUBA
Ondina i Weilan zabierają klasę młodych syren na wyspę Mako, aby nauczyć je chodzić na dwóch nogach. Jedna z syren o imieniu Amaris szybko orientuje się w chodzeniu i samotnie wędruje, aby zbadać wyspę, zmuszając Ondinę do poszukiwania jej. Co gorsza, Chris i Karl zostają wysłani, aby obserwować niektóre żółwie morskie na wyspie Mako, dokładnie tam, gdzie Ondina i Weilan prowadzą zajęcia. Mimmi udaje się na wyspę, aby ostrzec ich o zbliżającym się przybyciu Chrisa i Karla, a Weilan wysyła inne młode syreny w bezpieczne miejsce. Amaris wkrótce spotyka Chrisa i Karla i ucieka przerażona. Gdy Chris, Karl i syreny szukają jej razem, Amaris nadal się ukrywa, bojąc się interakcji z ludźmi z lądu. Następnie wpada do lądowego wejścia do jeziorka księżycowego i jest w stanie płynąć z powrotem na plażę, gdzie Ondina w końcu ją odnajduje. Następnie Amaris przeprasza za zmartwienie wszystkich i obiecuje, że nigdy więcej nie będzie się zastanawiać. W międzyczasie Cam sugeruje zmodyfikowanie przepisu najpopularniejszego burgera w kawiarni, aby zaoszczędzić pieniądze, ale David jest temu przeciwny. Aby rozwiązać ten problem, proszą Zaca, aby był ich testerem smaku hamburgerów. Ostatecznie Zac deklaruje, że burgera należy zostawić w spokoju.
12. KWESTIA ZAUFANIA
Kiedy Chris w końcu zaprasza Mimmi na randkę, ona z radością się zgadza. Chociaż Weilan jest z niej zachwycona, Ondina jest całkowicie przeciwna temu pomysłowi. Podczas gdy Mimmi spędza dzień na plaży z Chrisem, Ondina podąża za nimi, próbując ją chronić, pomimo nalegań Weilan, aby się wycofać. Gdy Mimmi i Chris mają się pocałować, Ondina wywołuje ulewę, która zmusza Mimmi do ucieczki. Później Ondina przyznaje Weilan, że zrujnowała randkę Mimmi, ponieważ jej poprzedni związek z Erikiem zakończył się złamanym sercem i nie chce, aby Mimmi cierpiała w ten sam sposób. Po pocieszeniu jej Weilan przekonuje Ondinę, że Mimmi musi mieć swobodę podejmowania własnych decyzji. Chociaż Ondina przyznaje się do tego, co zrobiła, i przeprasza, Mimmi postanawia nie nawiązywać relacji z Chrisem z poczucia winy za to, że go okłamał. Tymczasem Cam próbuje zmienić wizerunek kawiarni, aby przyciągnąć bardziej wyrafinowanych i zamożniejszych klientów, pomimo wahania ze strony Evie, Davida i Carly. Kiedy próbują zaaranżować formalne przyjęcie, nikt nie pokazuje się zbytnio, ku rozczarowaniu Cama. Carly przekonuje Cam, że kawiarnia jest w porządku, i przyciągają tłumy po tym, jak impreza jest bardziej wyluzowana. Weilan i Ondina namawiają Chrisa i Mimmi, aby przyszli na imprezę, próbując ich połączyć. Po oddaleniu się od imprezy, aby porozmawiać, Chris i Mimmi wyznają swoje prawdziwe uczucia i ostatecznie zostają parą po pocałunku.
13. ROZMYTE WSPOMNIENIE
Mimmi i Zac otrzymują wizję syreny, o której Mimmi uważa, że jest ich dawno zaginioną matką, Nerissą. Oszołomiony, gdy dowiaduje się, że Zac i Mimmi są dziećmi Nerissy, Weilan ujawnia, że zniknęła po spotkaniu z rebeliantką o imieniu Aurora, która zagroziła północnej i wschodniej ławicy. Zac i inne syreny wahają się, czy uwierzyć, że Nerissa wciąż żyje, ku frustracji Mimmi. Później, podczas oglądania meczu piłkarskiego Chrisa z Ondiną, Weilan i Zacem, księżycowy pierścień Mimmi świeci i jest przekonana, że Nerissa próbuje do niej dotrzeć. Mimmi opuszcza grę, aby skontaktować się z Nerissą, mimo że Zac namawia ją, by pozwoliła Nerissie odejść. Na morzu Mimmi używa swojego księżycowego pierścienia, próbując dotrzeć do Nerissy. Ku przerażeniu Mimmi użycie pierścienia księżyca przywołuje smoka wodnego, który ściga ją w kanale. Ale zamiast wziąć ogon Mimmi, smok oszczędza ją tak, jak wcześniej Zaca. Później Mimmi postanawia z ciężkim sercem, że musi pozwolić Nerissie odejść zarówno dla niej, jak i dla Zaca. Aby się trochę zamknąć, Zac i Mimmi organizują nabożeństwo żałobne na cześć Nerissy. Tymczasem role Cam jako chłopaka i szefa Carly stają się dla niej frustrujące i zagmatwane. Próbują znaleźć równowagę z systemem dwóch pułapek, ale okazuje się to nieskuteczne. Cam w końcu decyduje, że wolałby być tylko chłopakiem Carly i rezygnuje z bycia współwłaścicielem kawiarni. Później Mimmi przeprasza Chrisa za to, że go wykupił, ale on zaczyna mieć pewne wątpliwości co do ich związku.
14. CZAS SZYBKO PŁYNIE
Gdy Ondina kontynuuje naukę syreny, jest coraz bardziej sfrustrowana brakiem zainteresowania jej uczniów. Aby ożywić klasę, Mimmi sugeruje pokazanie im zaklęcia, które przyspiesza rozwój każdej żywej istoty. Później Weilan myli składniki zaklęcia wzrostu na herbatę i oferuje trochę Ricie, gdy przygotowuje się do przeglądu pracy, aby zachować stanowisko dyrektora, co powoduje, że szybko starzeje się w starszą kobietę. Po tym, jak Rita mówi im o składnikach zaklęcia odwracającego, Weilan i Ondina idą je zebrać, podczas gdy Mimmi pilnuje Rity. Rita zastanawia się nad swoją przeszłością i zdaje sobie sprawę, że chociaż miała satysfakcjonujące życie na lądzie, tęskni za swoim starym życiem na morzu. Rita zdaje sobie sprawę, że zapomniała ostatniego składnika zaklęcia odwracającego, ale ma problem z zapamiętaniem, co to jest. W międzyczasie rada szkoły rozpoczyna rozmowę kwalifikacyjną z nauczycielem przedmiotów ścisłych na dyrektora. Zac i Evie odwracają uwagę rady szkolnej, by zyskać Ricie więcej czasu. Rita w końcu pamięta ostatni składnik, a dziewczyny są w stanie wykonać zaklęcie odwracające, aby przywrócić Ricie jej normalny wiek. Chociaż Rita trafia na rozmowę o kontynuowanie posady dyrektora, zdaje sobie sprawę, jak bardzo tęskni za morzem i ku zdumieniu wszystkich rezygnuje z pracy jako dyrektor. Później Veridia oferuje Ricie pracę w szkole syren, a Rita zajmuje miejsce Ondiny jako nauczycielka klasy syren.
15. LEGENDA O JIAO LONG
Syreny, wraz z Karlem i Chrisem, biorą udział w podpisywaniu książek na wystawie "Sekrety morza", której autor zebrał wiele artefaktów z niesamowitych głębin oceanu. Autorem książki okazuje się Rikki Chadwick z "H2O - wystarczy kropla". Zauważono, że tajemnicza bransoletka na wystawie jest związana ze smokiem Jiao Long. Syreny udają się do antykwariatu Shena, gdzie Weilan bada obraz legendy Jiao Longa. Obraz przedstawia syrenę używającą tej samej bransoletki z wystawy o smoku z legendy. Dziewczyny podejrzewają, że Rikki to syrena, której odzyskana bransoletka może pokonać wodnego smoka. Dziewczyny informują ją o swojej prawdziwej tożsamości i o smoku, ale Rikki bagatelizuje dziewczyny, nie chcąc oddać bezcennego artefaktu, o który tak bardzo walczyła. Tymczasem Chris staje się podejrzliwy wobec zachowania Mimmi i zaczyna wątpić, że Mimmi naprawdę go lubi. Próbując uzyskać kilka odpowiedzi, Chris rozmawia z Zackiem, który twierdzi, że Mimmi nie ma nic do ukrycia i że naprawdę go lubi, ale Chris nie jest usatysfakcjonowany. Później syreny werbują Zaca, aby pomógł im ukraść bransoletkę. Napad ostatecznie kończy się niepowodzeniem, a dziewczyny są zmuszone do wycofania się, gdy przybywa policja. Później Chris konfrontuje Mimmi z jej tajemnicą, ale ona nadal nie chce powiedzieć mu prawdy. Chris zrywa z nią, mając dość tego, że zawsze mu go brakuje i jej braku uczciwości.
16. POWRÓT DO DOMU
Gdy zbliża się kolejna pełnia księżyca, rada syren planuje uwolnić pełną moc Księżycowego Stawu, aby pokonać wodnego smoka. Kiedy wyraźniejsza wizja Nerissy dociera do Zaca i Mimmi, dochodzą do wniosku, że jej duch jest uwięziony jako wodny smok. Weilan dowiaduje się od wuja Shena, że bransoletka faktycznie złamała zaklęcie mężczyzny, którego pisano jako legendarnego Jiao Long Dragon. Pomimo ich próśb o użycie bransoletki zamiast odpalenia mocy księżycowego basenu, Veridia odrzuca prośbę Zaca i Mimmi w obawie, że ławica zostanie skrzywdzona. W międzyczasie Ondina i Weilan nawiązują więź z Rikki, gdy dzieli się swoją historią z nią i jej przyjaciółmi, którzy stają się syrenami, ostatecznie przekonując Rikki, by pomogła ukraść bransoletkę, zanim zostanie ona przekazana. Mając bransoletkę pod ręką, Ondina i Weilan próbują powstrzymać Radę przed użyciem Księżycowego Stawu, podczas gdy Mimmi i Zac konfrontują się ze smokiem, ostatecznie przywracając Nerissę jej prawdziwą postać. W grocie Nerissa ujawnia, że syrena ze Wschodu sprawiła, że stała się smokiem, wyzwalając niszczycielski atak na wschodnią ławicę, a następnie zapadł w głęboki sen, aż Mimmi i Zac ponownie się zjednoczyli. W końcu Zac rozważa poinformowanie swoich rodziców o swoim prawdziwym pochodzeniu, Mimmi ujawnia Chrisowi, że jest syreną i wracają razem, Weilan otrzymuje pierścień księżycowy i zamierza wrócić do Szanghaju, aby ponownie reaktywować wschodnią ławicę, a Ondina oferuje jej dołączenie a dziewczyny zapraszają Rikki do swojej ławicy (wraz z jej przyjaciółmi).
